在過去的十二五期間,我國(guó)電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展,2014年電梯銷量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了70.5萬臺(tái)的水平,2015年受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和地產(chǎn)調(diào)控政策影響略微有所下滑。未來隨著電梯后市場(chǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、縣城市場(chǎng)等帶來的機(jī)遇,電梯行業(yè)的銷量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年與2017年,我國(guó)電梯產(chǎn)銷量將保持在年均70萬臺(tái)以上。
從滲透率角度看,我國(guó)2015年電梯人均保有量約為32.2臺(tái)/萬人,僅僅為日本的1/6,德國(guó)的1/4,與城鎮(zhèn)化率較高的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比,仍有很大差距?;谶@一事實(shí),隨著新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展,電梯作為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的主要配套硬件之一,未來需求不會(huì)減弱。2015年雖然電梯整機(jī)銷量略有下滑,但電梯配比指標(biāo)創(chuàng)出新高,達(dá)到9.3臺(tái)/萬平。長(zhǎng)期來看,我國(guó)電梯配比在未來仍將處于提升階段,這也是電梯銷量能夠保持高位平穩(wěn)發(fā)展的主要因素之一。
過去十年,中國(guó)電梯出口量一直保持較快增長(zhǎng),2011-2013年是我國(guó)電梯出口增速最快的三年,出口量增長(zhǎng)率分別達(dá)到27.64%、15.43%以及20.12%,進(jìn)入2014及2015,電梯出口量逐漸步入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段,,分別保持4.46%、7.53%的年增長(zhǎng)率,2015年電梯出口達(dá)到新高,合計(jì)71,666臺(tái)。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng),海外市場(chǎng)的空間和增速都更大。
從出口目的地來看,馬來西亞、新加坡、泰國(guó)、韓國(guó)、印度等東南亞是中國(guó)電梯產(chǎn)品的主要需求國(guó)。其次,土耳其、澳大利亞、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、俄羅斯也是主要需求國(guó)。
回顧我國(guó)電梯行業(yè)的發(fā)展歷程,外資品牌廠商過去一直處于領(lǐng)先地位。外資電梯品牌技術(shù)、品牌、市場(chǎng)開拓等方面具有先動(dòng)優(yōu)勢(shì),在過去2012年以前的10年間,中國(guó)電梯行業(yè)呈爆發(fā)趨勢(shì),而國(guó)外電梯品牌在那時(shí)也占據(jù)了中國(guó)80%的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)品牌的涌現(xiàn)和發(fā)展,外資品牌相繼進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)也為民族品牌廠商提供了很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),因此在國(guó)內(nèi)廠商中也崛起數(shù)家具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。目前,奧的斯、三菱、日立、通力、迅達(dá)、蒂森克虜伯等外資品牌仍然引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展,但是以江南嘉捷、博林特等企業(yè)為代表的民族品牌企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,市場(chǎng)占有率也逐年提高,綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。目前本土電梯品牌市場(chǎng)份額占比已經(jīng)達(dá)到46%。但是國(guó)內(nèi)電梯制造市場(chǎng)仍處于較為分散的階段,前七家國(guó)產(chǎn)電梯在本土品牌中占比約22%,在全國(guó)市場(chǎng)占比只有10%。
二、中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、在經(jīng)過電梯銷量爆發(fā)式發(fā)展,進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下,國(guó)內(nèi)電梯保有量逐年升高,隨之而來的是電梯后市場(chǎng)——維修保養(yǎng)市場(chǎng)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇。電梯屬于特種安全設(shè)備,在我國(guó)由國(guó)家質(zhì)檢總局特種設(shè)備局管理,需要定期檢查、保養(yǎng)和維護(hù)?!短胤N設(shè)備安全法》規(guī)定電梯應(yīng)至少每15天按照國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范的要求對(duì)電梯進(jìn)行一次潤(rùn)滑、調(diào)整和檢查,具有穩(wěn)定和持續(xù)的維保需求。因此維保業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模與電梯保有量直接相關(guān)。
從全球電梯行業(yè)來看,電梯維保收入占到整個(gè)行業(yè)收入的一半,而目前中國(guó)電梯維保市場(chǎng)還處于相對(duì)初期的局面,收入占比仍有很大距離。之前中國(guó)維保市場(chǎng)一直是“小、散、亂”的格局,大部分由第三方服務(wù)隊(duì)承包,整合空間較大。截止到目前,國(guó)內(nèi)電梯保有量超過450萬臺(tái),按每臺(tái)5000元/年計(jì)算維保市場(chǎng)也接近300億空間,在安全問題頻發(fā)的背景下,維保后市場(chǎng)有望規(guī)范發(fā)展。而形式上就是將原來由第三方維保的形式轉(zhuǎn)向整機(jī)廠商自維保發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)電梯廠自維保比率10-15%,而奧的斯等國(guó)際品牌達(dá)到40-60%的比率。而上市企業(yè)的維保收入占比已經(jīng)在逐步提升,維保市場(chǎng)正在成為電梯企業(yè)的第二增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、縣域經(jīng)濟(jì)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,縣域市場(chǎng)對(duì)于電梯的需求也逐漸提升。與一線城市地產(chǎn)商主要依靠“價(jià)格”獲取利潤(rùn)不同,二三線城市的地產(chǎn)商往往需要通過依靠“銷量”來獲取更多的利潤(rùn)。以開工面積來看,二三線城市的開工面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一線城市,隨著未來縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,縣域市場(chǎng)高層建筑的增多,縣域市場(chǎng)電梯配比也將逐步提高,屆時(shí)縣域市場(chǎng)也將成為國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、雖然高增速不在,但電梯企業(yè)的盈利能力在整個(gè)機(jī)械制造行業(yè)中依然突出,并且有略微提升的趨勢(shì)。這主要是由于企業(yè)自身制造環(huán)境的自動(dòng)化程度在提升,以及對(duì)原材料成本的控制力逐漸增強(qiáng)。
得益于行業(yè)較好的回款制度,上市企業(yè)現(xiàn)金流和貨幣資金等指標(biāo)都比較良好。充沛的在手現(xiàn)金、穩(wěn)健的主業(yè)經(jīng)營(yíng)都給企業(yè)后續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
4、隨著電梯應(yīng)用領(lǐng)域和場(chǎng)景的極大豐富,電梯的安全、質(zhì)量和運(yùn)行效率等逐漸被重視并對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)提出了更高的要求;同時(shí)隨著現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,提高電梯生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的加工精度、效率也具有了一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
一家電梯企業(yè)的生產(chǎn)車間往往包含前、中、后3個(gè)生產(chǎn)群,第一、第二生產(chǎn)群具有實(shí)施無人化生產(chǎn)的條件,其中焊接、分揀、檢測(cè)和搬運(yùn)機(jī)器人已經(jīng)被應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)大部分電梯企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多數(shù)產(chǎn)線的自動(dòng)化,包括門板生產(chǎn)線、轎壁生產(chǎn)線、轎架生產(chǎn)線、門機(jī)生產(chǎn)線、層門裝臵生產(chǎn)線、門套生產(chǎn)線等都實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)和半自動(dòng)生產(chǎn)。工業(yè)機(jī)器人在上料、剪裁、分料、沖壓、折彎、焊接、碼放等過程的自動(dòng)化生產(chǎn)使得電梯及零部件安裝生產(chǎn)更加安全可控。高效的生產(chǎn)模式,一個(gè)方向是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)引入工業(yè)機(jī)器人,另一個(gè)方向就是將物聯(lián)網(wǎng)與電梯工廠生產(chǎn)設(shè)備相融合,實(shí)現(xiàn)“智慧型”工廠。所謂“智慧型”電梯工廠,就是利用物聯(lián)網(wǎng)和設(shè)備監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)信息管理和服務(wù),清楚掌握產(chǎn)銷流程、提高生產(chǎn)過程的可控性、減少生產(chǎn)線上人工的干預(yù),即時(shí)正確地采集生產(chǎn)線數(shù)據(jù),以及合理進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃編排與生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控。
近年來電梯安全事故頻發(fā),電梯如何做到有效監(jiān)管維護(hù)的問題受到越來越多的關(guān)注。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入電梯運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),電梯運(yùn)行數(shù)據(jù)被采集儀獲取并分析然后上傳到互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控中心,結(jié)合平臺(tái)應(yīng)用軟件,實(shí)現(xiàn)了各相關(guān)單位對(duì)電梯實(shí)時(shí)有效的監(jiān)管維護(hù)。
5、城市生活中物聯(lián)網(wǎng)將我們的個(gè)人空間與公共設(shè)施進(jìn)行連接。作為城市室內(nèi)交通的核心要素,電梯將成為智慧城市的重要組成部分。而這其中電梯企業(yè)可以做的事情非常多。一方面,電梯物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)用電梯物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決安全問題,全面實(shí)現(xiàn)信息的應(yīng)用、分享和交互。平臺(tái)可以集成故障數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等多種信息于一體分類管理。另一方面,通過電梯大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)可以將電梯運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)進(jìn)行分析,預(yù)知故障產(chǎn)生的先兆,盡可能的及時(shí)預(yù)防和進(jìn)行針對(duì)性的保養(yǎng),讓電梯具備更長(zhǎng)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)時(shí)間,使每臺(tái)電梯保持最強(qiáng)的生命力,減少因電梯檢修產(chǎn)生的停梯等待時(shí)間??傊?,作為城市室內(nèi)交通的核心要素,電梯將成為智慧城市的重要組成部分。
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